Le coordonnateur aux transferts des fonds travaille en collaboration avec le service à la clientèle et les opérations en épargne collective. Il prend en charge l’analyse et le traitement des demandes de transferts d’une institution financière à une autre. De plus, il est en constante communication avec les conseillers et/ou adjoints (es) afin de leur apporter le support nécessaire et les réponses à leurs questions. Enfin, il transige régulièrement avec les maisons de fonds et les diverses compagnies cédantes.
Défis à relever :
- Réception, analyse et traitement des demandes de transferts
- Saisie informatique de données-clients et saisie transactionnelles
- Assurer le suivi des dossiers jusqu'à la résolution complète
- Support aux conseillers et adjoints
- Communication avec les maisons de fonds et diverses compagnies cédantes
- Gestion et résolution de dossiers problématiques et d'avis divers
- Suggérer des améliorations susceptibles de simplifier les processus et d'accroître l'efficacité
- Participation aux formations connexes au département
- Toutes autres tâches connexes
Qualités requises :
- Connaissance des divers produits de placement enregistré d’épargne à la retraite
- Connaissance de la langue anglaise (atout)
- Aisance en informatique et en communication
- Être en mesure de bien planifier le travail à accomplir et gérer les tâches selon leur priorité
- Capacité à travailler sous pression
- Persévérance, débrouillardise, proactivité et minutie
- Avoir un esprit d'analyse
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et n’a aucune intention discriminatoire.
